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Notre client, une société française de décolletage industriel souhaitait s’implanter aux Etats-Unis:
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Objectif de fournir les implantations américaines de clients européens ainsi que d’ouvrir de nouveaux comptes, localement
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Ayant décidé que de monter une usine sur place serait trop long et/ou complexe, notre client cherchait donc de l’aide pour identifier des cibles d’acquisitions aux USA et effectuer une transaction
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NOTRE SOLUTION
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Définition des critères de recherche de cibles d’acquisition
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Discussion préliminaire avec l’équipe de direction pour définir leurs objectifs et créer un premier jet de critères de sélection
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Analyse de marché rapide pour définir les leviers de croissance et facteurs clés de succès et ce faisant, affiner les critères
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Accord sur la logique de filtrage itérative et sur le processus de collecte des données pour répondre à ces critères de recherche
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Identification de cibles d’acquisition potentielles
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Développement d’une liste exhaustive de sources de données afin de recenser tous les acteurs du marché
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Création d’une première base de cibles potentielles, comprenant plus de 3000 sociétés
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Pour ces dernières, collecte de données afin de d’éliminer les sociétés ne répondant pas aux critères de recherche, réduisant ainsi la liste de cibles a ~100
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Filtrage et Priorisation de cibles
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Approche directe des sociétés restantes
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Mise en relation avec notre Client et organisation de 15 visites de sites
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Encadrement de discussions avancées avec trois “finalistes”
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Valorisation, aide à la négociation et à la finalisation de l’acquisition de la cible prioritaire
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RESULTATS
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Deal conclus: notre client est équipé d’un outil de production et de commercialisation aux USA
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Grâce à l’effort de recensement exhaustif de cibles, notre client a aussi une bonne visibilité sur son pipeline d’acquisitions futures
